戴尔去中国化的思考

　　1月5日，据外媒报道，戴尔计划到2024年将所有在华生产的芯片（包括外企在华生产的芯片）排除出戴尔产品，2025年将50%的产能移出中国大陆。这是第一家在华有重大利益的国际终端企业，在无明确政治压力之下主动去中国化举措。



　　戴尔这样一个有广泛影响力的国际终端企业带头去中国化，将难免不对全球供应链产生链锁反应。中国必须认真思考，严加防范，以防其他国际公司效尤，出现破窗效应。

　　戴尔事件的危害

　　第一，戴尔此举将引发外企去中国化的多米诺骨牌效应。目前在华外企遭受的政治压力在逐渐增大，同时美国及有些西方政府又出台很多补贴政策，多方鼓励国际企业去中国化。

　　根据2022年12月CNBC的供应链数据，2022年底美国在中国的制造业订单下降了40%。尽管订单减少有疫情冲击和年底假日的因素，但西方国家对中国制造刻意限制起到主导作用。

　　据外媒报道，继戴尔之后，惠普也开始调查其供应商，权衡将生产和组装从中国转移出去的可行性。某国际封装公司2023年最大的任务就是把中国工厂的国际订单转移到越南工厂，已经安排越南人在节后来中国学习生产流程。

　　此时正是中国供应链的多事之秋，如果让戴尔很轻松地将中国供应链排除在外，被美国政府涂脂抹粉，打扮成一个戴红花的脱钩典型，其他观望的国际企业难免不会心动。现在的关键是中国如何应对：对可以挽回的企业，要以更具成长性的产业环境挽留它们；对执迷不悟的企业，要精准评估它们对中国市场和中国供应链的依赖程度，让它们付出相应的代价。

　　如果应对不力，将会有一批国际企业向戴尔看齐。今天是美国企业去中国化，明天便是日、韩、欧等国企业去中国化；今天是PC行业去中国化，明天就是汽车以及其他产业去中国化。

　　第二，国际供应链去中国化，将关闭中国技术进步的窗口。依靠强大的制造能力，中国成长为全球效率最高，产量最大的世界工厂。终端制造带动本土供应链的发展，芯片制造与其他高科技产业因此搭上了高速发展的便车，这是近些年中国科技高速进步，尤其是成长为全球最大芯片市场的底层逻辑。同时，也是目前中国芯片产业，中国科技产业抵御外部制裁的定海神针。

　　但是现在戴尔一要剔除中国本土制造的芯片，二要转移5成产能。如果国际企业都这样操作，中国高端制造将失去强大市场的支撑，中国科技进步的底层逻辑也将被彻底改写。而且西方去中国是一个步步紧逼的过程，以前是终端制造去中国化，接着是零部件和供应链去中国化，现在是芯片和芯片产能去中国化。

　　中国制造和中国芯片只有加入国际供应链，参与国际竞争，通过与国际大厂的业务往来，才能知道市场需求与技术进步的方向，才能培养相关人才。如果被排挤出国际市场，就等于关闭了中国芯片技术进步的窗口。

　　第三，戴尔激进的去中国化，对PC产业生态影响巨大。PC组装看上去是相对低端的产业，产值很大，但贡献的利润并不能与产值规模相匹配，而且部分核心芯片也无法本土制造。不过，PC产业对高科技产业生态的促进意义重大，低端的组装和制造不存在，高端的芯片制造也会随之转移。

　　以CPU和存储为例，尽管芯片不在本土代工厂制造，但有相当数量的CPU在中国封装；尽管中国存储企业遭受重创，但是外企在华有大量的存储器生产能力，譬如海力士近一半产能就在中国，即便在美国限制之下都在新建大连工厂，扩产无锡和重庆工厂。其实，除了几个核心芯片，PC的绝大多数零部件还是在中国制造。

　　倘若PC去中国化，接着其他终端也跟进，那么海力士这种为数不多的芯片制造国际企业就没有继续留在大陆理由，中国电子企业进入国际供应链的努力就被堵塞。聚集在重庆、昆山的PC产业集群就将一步步被削弱。

　　重庆笔电产量连续8年全球第一，2021年笔电产量超过1亿台，产值逾4000亿元，占到全球四成市场份额。以笔记本电脑为核心的计算机、通信和其他电子设备制造业已占同期重庆出口总值的72%，电子信息制造用工人数达到49万。

　　围绕PC形成的产业生态和自然界的任何一种生态环境一样，既精巧又复杂，一旦破坏就很难恢复。而且，在这样的经济寒冬中，这么重要的一个产业集群，其意义不言而喻。

　　戴尔忘恩负义

　　戴尔是一家国际企业，如此行事是企业的自由，还是有违市场规则和国际道义？

　　一，戴尔有违企业的公共责任。戴尔入华20多年，中国市场长期是其第二大市场。2022年第三季度，戴尔在中国市场出货量位居第二，占比为11.7%。近些年，中国做为其主要制造基地，为戴尔生产了大部分电脑，戴尔从中国获得便宜的产能，同时也在中国市场获得巨大销量。

　　但是戴尔在没有明确受到政治压力的情况下，做出如此歧视本土供应链的决定，可以说戴尔只想从中国市场牟利，不想承担应该承担的责任。

　　企业公民是国际公认的企业公共责任，美国波士顿学院如此定义，一个企业公民与社会的健康和福利密切相关，它要全面考虑公司对所有利益相关人的影响，包括雇员、客户、社区、供应商和自然环境。企业在获取经济利益的时候，要通过各种方式来回报社会。戴尔在中国市场获利良多，回报中国市场，回报中国客户和供应商，为中国提供就业机会，是其应有之义。

　　二，戴尔主动将商业利益政治化。近年来戴尔PC业务在全球竞争中走了下坡路，曾经的PC霸主，其出货量退居全球第三。根据Canalys的数据，2022年三季度中国市场PC出货量下降13%，戴尔出货量降幅为21%。但在美国市场，戴尔出货量连续第三个季度领跑同行。戴尔以26.8%的市场份额在美国PC市场的出货量中名列前茅。

　　中美市场的此消彼长，或许是戴尔操弄政治，以标榜去中国化来迎合美国政客，加强美国市场的“理性”之选。

　　戴尔此次高调地带头去中国化，并未受到美国政府的明令施压，纯粹是戴尔自发挑起事端。相较于美国半导体设备公司、芯片设计公司在受到美国政府施压制裁中国之后，还能游说美国政府试图挽回局面的举措来看，美国公司在去中国化议题上有相当大的回旋余地。如果戴尔尊重中国市场，即便遭受美国政府压力，也会尽力争取让美国政府做出一定退让。但现在戴尔无事生非，表现得比美国政府更激进，更主动，只能说戴尔在心甘情愿地，战略性地放弃中国市场。

　　三，没有一个国家能容忍戴尔的做法。尽管去全球化甚嚣尘上，但说与做有相当大的距离，全球贸易与全球化依然是通行的主流国际准则。一家国际企业主动歧视本土芯片，主动歧视本土供应链，是前所未有的反全球化恶性事件。

　　试想，如果这种行为发生在欧洲、美国任何一个西方市场会遭受什么样的处罚？欧洲以数字主权和反垄断为名严厉审核和处罚美国科技巨头，美国以数据安全为名严厉苛责中国互联网公司，可以说西方国家几乎以最严苛的标准审视国际企业，往往无风还要掀起三尺浪。如果这种明目张胆违背自由贸易原则，严重背弃企业公民责任的行为发生在西方，一定会被严厉惩处。

　　应对

　　戴尔此举是主动响应美国狭隘的排华动向，是事实上配合美国政府的去中国化与脱钩“大计”。也是戴尔试图通过去中国化在美国市场获得更多商业利益，这种忘恩负义的行为在任何地方都不占理。如果戴尔毫不讲理地损害中国利益，又没有任何损失，必然会被其他企业效仿。希望中国有关部门与业界展开充分讨论，研判戴尔事件产生的后果，尽快做出反应。

　　首先，我们还是要看到戴尔在中国有巨大的影响与贡献。戴尔在中国设有全球服务中心，生产基地，研发中心，有几千名研发人员，上万名员工，于情于理戴尔都值得挽留。我们要给戴尔足够的沟通机会，了解它的诉求，解决困难，晓之以情动之以理，劝说其迷途知返，继续留在中国发展，中国也会为外企创造更好的条件。

　　无论如何，我们的第一目标是劝阻国际企业去中国化，给足戴尔回头的机会。即便有强力的应对措施，也应该先礼后兵，向全世界展示中国维护全球化的诚意，以及中国开放、公平、法制的营商环境。

　　第二，如果戴尔执意妄为，那么中国必须要坚决反制。我们的应对措施不要流于情绪化、民粹化，要因循国际惯例，依照法律出台处罚措施。同时推动供应链受害企业依法起诉，让戴尔付出应有的代价。

　　第三，参照美国《反通胀法案》等巩固本土制造业的举措，与在华国际企业积极沟通，出台鼓励措施，提高和巩固终端产品的“含中率”，用税收等优惠等措施与之挂钩。

　　第四，积极维护全球化，与国际商会，国际经贸组织多方会谈沟通，取得共识，制定反全球化法案。对以政治干预市场，因保护主义而歧视市场化供应链的举措要予以处罚。

　　第五，鼓励中国企业积极参与国际竞争，融入国际供应链。在目前环境下，不一定只做先进业务，对不先进的产品就没有兴趣。目前第一重要的是要务实地留在国际供应链中，然后才能逐步恢复和提升中国制造对全球经济的贡献。

　　第六，推动中国民间力量与西方产业界、新闻界多沟通、讲道理，中国人有就业和改善生活的权利。同时，一个技术没有进步，经济失去繁荣，丧失购买力的中国，对全球经济只有坏处没有好处。

　　结语

　　戴尔并非不可替代，在戴尔准备去中国化时，中国也应该做好去戴尔化的准备。现在不是瞻前顾后的时候，因为去中国化不是一两个企业进进出出的事，目前国际供应链有意识排除中国企业已经露出苗头，芯片设计与代工企业的国际订单已经明显降低。即便有订单，新产品的订单也不给中国企业。芯片产品三年一个生命周期，如果只做老产品，在老产品凋零收缩后，中国企业就完全被排挤出国际供应链。长此以往，就造成了事实上的脱钩。

　　在这个时候如果不坚决干预，让推动去中国化的实体毫无代价，那就是纵容去中国化。外企采用中国芯片可能有难处，但这个世界上谁又不难呢？每个人的利益都是争取来的，游说本国政府，维护全球化，是国际企业应尽的义务，而且它们也有与本国政府博弈的空间。我们不能期望所有外企都有这个自觉，但至少国际企业不能成为主动去中国化的急先锋。

　　制造业去中国化是一个顺藤摸瓜的过程，从产业链的下游延伸到上游，从低端延伸到中端，最后到高端。如果我们不采取有力措施，有效应对的话，中国制造会被慢慢排挤出国际供应链，完成与中国制造的脱钩。要制止去中国化，中国要尽可能展现最大诚意，听取企业的诉求，设身处地为企业的发展考虑，创造更公平，更开放，更具竞争力的营商环境。

　　但是如果还有企业执迷不悟，中国必须亮明态度，必要的应对不可或缺。当然，在不得已而为之时，依然要专业克制，先礼后兵，用一场有理有据，堂堂正正的反制，让全世界看到中国维护全球化的决心和专业能力。更要那些愿意与中国合作，共创繁荣的国际企业看到中国创造开放、公平、共赢的营商环境的意愿和努力。（芯谋研究）

RE: 戴尔忘恩负义排除在华生产芯片，戴尔去中国化的思考

　　戴尔打响新年供应链脱华第一枪拜登《芯片法案》推对华脱钩发力

　　1月5日，《日经亚洲新闻》称，戴尔计划到2024年全面停用中国芯片，包括非中国芯片制造商在中国工厂生产的芯片，这也是2023年美国科技企业打响的对华供应链脱钩的第一枪。

　　戴尔对华芯片供应链脱钩，也是2022年8月9日,美国总统拜登签署的《芯片与科学法案》，商业界落实对华供应链脱钩的鲜明体现。

　　1月5日，日本经济产业大臣西村康稔在美国与美方官员的商讨，以及他在美国智库的演讲中，大肆渲染“中国威胁”，鼓动七国集团今年采取协调行动。

　　一、戴尔供应链脱钩并撤退中国

　　1月5日，据外媒报道，戴尔计划到2024年将所有在华生产的芯片（包括外企在华生产的芯片）排除出戴尔产品，2025年将50%的产能移出中国大陆。这是第一家在华有重大利益的国际终端企业，在无明确政治压力之下主动去中国化举措。

　　戴尔在2022年年底就告知供应商，公司目标是要“显著减少在产品中使用中国制造芯片的数量，包括非中国芯片制造商在中国工厂生产的芯片”。到2024年，戴尔要实现其产品使用的所有芯片都在中国以外生产。

　　除芯片外，戴尔还要求电子模块和印刷电路板等其他组件的供应商和产品组装商提高在中国以外国家的产能。另一个美国电脑品牌惠普也开始对其供应商进行调查，以评估将生产和装配线迁出中国的可行性。

　　天眼查显示，戴尔在中国共有20余家分支机构。目前，包括沈阳分公司、西安分公司、南京分公司等，其中戴尔（中国）有限公司杭州办事处、戴尔（中国）有限公司成都分公司等8家已被注销或吊销。

　　其实，中国市场仍是戴尔重要市场，而且在台式电脑和笔记本领域都保持领先。2022年第一季度中国PC市场联想领先，市场份额超过37%，戴尔以12%的市场份额位居第二。排在第三和第四位的分别是美国惠普和中国台湾华硕，而华为以71万台PC出货量位居前五。

　　2022年第二季度，戴尔在中国的个人电脑市场份额从2021年第二季度的13.8%小幅上升至14.1%。。但戴尔新对手华为在中国的个人电脑市场份额从2021年第二季度的3.4%大幅增加到2022年第二季度的7.3%。

　　戴尔公司这一目标非常激进，不仅涉及目前由中国芯片制造商生产的芯片，还涉及非中国供应商在中国工厂生产的芯片。如果供应商没有措施来应对戴尔的要求，戴尔最终可能会失去大量订单。

　　分析人士认为，这是一些美国公司为拜登政府可能在半导体及科技领域出台更严厉对华限制做准备，尤其在供应链多样化方面。但建立这样的供应链，企业将付出巨大成本代价。

　　不过，美国政客或不在乎这些，他们寻求在政治上如何获得收益，如何完成“制造业回归美国”，如何赢得下一轮选举。在美国政坛对华敌视心态越来越重的情况下，戴尔公开的供应链脱钩或将被多企业效仿。

　　1月10日，麦卡锡就任美国众议院议长后，美国共和党和民主党罕见达成共识，高票同意在参议院成立“美中战略竞争特别委员会”，其重点任务就是“结束供应链对中国的依赖”。而现实中包括苹果等美国企业已在悄然向印度等转移供应链。

　　二、戴尔供应链移出中国去哪里？

　　戴尔虽然在1月5日才发布预计在2024年，实现公司所有产品不使用中国芯片的目标，并要求旗下供应商在产品中大幅减少使用来自中国的零部件。

　　但是事实上戴尔在去年底就已经通知供应商，会在产品中大幅减少使用中国芯片，包括其他国家芯片制造商在中国生产的芯片。

　　除此之外，戴尔还要求供应电子模块和印刷电路板等产品组件的供应商，以及涉及相关产品的组装商，提高在其他国家的产能。

　　知情人士还指出，如果向戴尔供应产品的供应商，没有采取相关措施应对戴尔的要求，可能会失去来自戴尔的订单。另外，戴尔的主要竞争对手是同为美国企业的惠普，也开始对旗下供应商进行调查，以评估将生产和装配线迁出中国的可行性。

　　戴尔2021年在中国出货量为720万台，市场份额占比12.6%，仅次于联想排名第二。目前，戴尔中国已成戴尔全球营收第二大的地区，仅次于美国。一旦停用中国制造芯片，且将一半产业链转移至东南亚，对戴尔来说，势必会业务带来负面影响。

　　一直以来，戴尔都稳居全球PC供应商前三名。2022年10月，IDC发布了2022年第三季度全球PC市场统计数据，数据显示，戴尔在该季度以1196.3万台的出货量，排名全球第三大PC供应商，市场份额为17.1%。

　　戴尔巨大出货量的背后，很大程度上依赖于中国供应链。早在1995年，戴尔便进入中国市场。之后相继在厦门、成都、昆山等地建立了工厂。戴尔的中国工厂及合作伙伴，为其供应了65%的产品。

　　目前，戴尔笔记本电脑的两大主力代工厂——仁宝和纬创，正在不断扩大越南产能，建立新厂，以满足戴尔的需求。纬创在中国台湾、越南两地的PC生产线，产能总和预计在2025年能占到40%。仁宝在越南已设有2座厂，均以非PC产品为主。

　　仁宝2022年11月公告要设第3座厂，通过间接持股100%子公司BSH投入6000万美元，在越南设立持股100%之越南子公司CEV；并于12月16日公告，在越南太平省连河泰工业区成立越南新厂，土地面积为40多公顷，交易总金额为3000万美元。

　　虽然仁宝表示新厂规划生产许多种产品，不过业内人士称，仁宝越南新厂很大一部分是为了戴尔需求所预备。

　　纬创在2019年11月取得越南同文三期工业园区土地后，于12月19日公告成立新子公司，并投入逾新台币70亿元建厂扩产，当初规划2020年下半完工，于2021年上半投产，因为疫情关系延到2022年生产，以生产NB及DT为主。

　　越南短期显而易见难以替代中国，与中国相比，越南最大的问题在于供应链与劳动力。在人口方面，越南仅为中国的1/14，目前越南全国总人口数不到1亿，劳动力人口为5750万人，其中仅有12%左右是经过专门培训的生产技术工人。

　　这一数字无法与中国相比，也无法满足目前快速增长的需求。另外，越南的基础设施如公路、港口和货物装卸能力仍在建设中，显然无法与中国巨大而完善的基建体系相比。由于制造业体系与产能的差距，越南显然也不具备充足的供应商基地、零部件与服务供应体系。

　　并非所有厂商都在越南设立工厂为目标，就目前的情况看，很多厂商商品直接跨过生产环节，以成品转移到越南，重新打包贴上“越南产品”的标签出口。白宫何尝没有注意到这一点，一旦证据确凿，越南多项出口商品也难以避免被加征高额关税的命运。

　　东盟国家相互协作分工，其整体竞争力值得中国重视。但中国有其他国家无法匹敌的优势，中国产业链完整；中国也有足够大的市场，这对很多外资都充满吸引力；此外，中国的产业集聚效应明显，产业配套齐全生产效率较高。很长一段时间中国的地位无法被取代。

　　戴尔是否能在两年内顺利脱钩，还要打个问号，PC和电脑组装本省就是一种劳动密集型产业，利润本就在3%-5%之间，尽管越南声称劳动力比中国低30%，但是企业发现，由于基础设施，产业配套等因素，越南地区绝大多数零件仍是中国进口，由越南组装再出口。越南产产品居然比中国大陆成本还高10%。而且运费更高，产品上市周期更长。

　　当戴尔的供应商都移出中国，戴尔必然失去价格竞争力，如此也必然打击戴尔在美国的市场份额，更不用说在其他国家的市场份额。失去价格竞争力的戴尔，在美国以外的市场会迅速萎缩。

　　三、华为、联想等中国企业能否替代？

　　近些年，中国做为戴尔主要制造基地，为戴尔生产了大部分电脑，戴尔从中国获得便宜的产能，同时也在中国市场获得巨大销量。但是戴尔在没有明确受到政治压力的情况下，做出如此歧视本土供应链的决定，可以说戴尔吃着中国饭，却砸起了中国碗。

　　所有我们也要做好准备戴尔这样一个有广泛影响力的国际终端企业带头去中国化，将难免不对全球供应链产生链锁反应。在戴尔准备与中国脱钩同时，中国也应该做好去戴尔化的准备。

　　首先，戴尔这种主动去中国化的行带有丰富的政治色彩，并非法律发法规要求而是完全主动主观行为，而且就在2021年戴尔还宣称在中国，为中国，与中国一起发展。

　　其次，全球贸易与全球化是有通行的主流国际准则。一家国际企业主动歧视本土芯片，主动歧视本土供应链。如果这种行为发生在欧洲、美国任何一个西方市场会遭受什么样的处罚？

　　2022年11月，联想表示PC市场份额稳定，销售额市场份额再创历史新高达42.3%，进一步扩大竞争优势。特别在高价值细分领域，联想领先地位较为牢固，移动和台式工作站市场份额连续多季度排名第一。

　　华为笔记本电脑却逆势增长，取得2022年第一季度零售市场销量同比增长44%，环比增长47%的佳绩。按照第二季度的数据，华为在国内PC市场大增80.7%，排名国内第四名。而笔记本电脑方面，华为更是大增101%，成为了国内市场的第三名。占中国笔记本电脑市场份额为10%，离第二名的DELL，只有1%的差距，堪称一步之遥。

　　在电脑、手机产业链供应链上，正如美国企业短期内离不开中国，华为、联想等中国企业仍离不开美国软件及硬件技术，供应链自主安全尚未充分建立。对中国企业来说，一大优势在于需求市场在中国。没有需求买单，再先进的技术也难以为继，要替代中国需求市场，印度作为全球第二大人口大国有机遇，但短期内恐怕还不行。

　　四、日本追随美国推供应链孤立中国

　　1月5号西村康稔在华盛顿声称，中国近年采取的行动，例如暂停进口台湾地区的凤梨和澳大利亚的葡萄酒，对全球经济构成“明显且现时的危险”。如此不顾黑白事实——澳大利亚是先行反华操作，台湾地区领导人是执意分裂。

　　西村康稔不顾事实，反而恶人先告状，其实代表日本政治和经济界的反华心态。他认为，有效应对“经济胁迫”会是今年G7峰会的一个重要议题，或有必要采取“反制措施”。

　　早在2022年5月23日，美国总统拜登在东京公布孤立中国的“印太经济框架”（IPEF），日本就不断追随美国脚步。IPEF一项重要任务是构建以美国主导的印太供应链体系。

　　IPEF四大支柱之一的供应链韧性合作，即“构建安全有韧性的供应链以便迅速应对紧急状态”看似冠冕堂皇，本质是构建去中国化的亚太供应链体系的安全和韧性提升。

　　对一直不加入中国“一带一路”倡议，却又没有更好替代方案的日本，美国印太经济框架方案虽然并非良策，但日本还是急不可待地端起来。

　　日本作为全球第三大经济体和亚洲第二大经济体，既因曾遭美国芯片供应链扼杀而耿耿于怀，对中国科技发展更是羡慕嫉妒恨。但同时中日经贸关系相互融合深入，在政治和军事上遏华，经济上依华形势下，日本在科技供应链遏制中国的心思，与美国保持一致。

　　可以预见，美日对华供应链脱钩不只是电脑、手机，还包括汽车等支柱制造业领域。1月5号，日本提议将与东盟成员国共享供应链数据，作为加强与该地区经济联系措施的一部分。

　　东盟是汽车和半导体行业的关键参与者，日本声称此举旨在保证本国相关产业零部件采购供应链稳定。看来日本将美国老大哥的招式一招不拉全学会了，先是伪装受害者，再把零件供应链掌握在自己手中。（掌链）